Het platform dat we voor kantoren met tientallen families bouwen, nu ook voor één administratie. Uw hele bezit in één overzicht, scenario's die vooruitrekenen en een dossier om met eugen familie te delen.
Bankrekeningen en effecten komen automatisch binnen. Vastgoed, participaties, leningen en het familiebedrijf leest onze AI uit een taxatierapport of statement. U kijkt het na, en het staat in hetzelfde totaal.
Zoveel entiteiten, valuta en eigendomsstructuren als u heeft, in één samenhangend beeld. U telt zelf niets meer bij elkaar.
Zie wat een renteverandering, marktcorrectie of grote levensgebeurtenis met uw eigen vermogen doet, op uw werkelijke posities en niet op een modelportefeuille.
Elke wijziging is te herleiden tot wie het deed en wanneer, zodat u een cijfer kunt natrekken in plaats van het maar aan te nemen.
Een actueel totaalbeeld kost me een halve dag bellen en rekenen.
Vier banken, twee brokers, een notaris en een boekhouder. Nergens staat het bij elkaar.
Het familiebedrijf en het vastgoed passen in geen enkel systeem.
Juist het deel waar het meeste in zit, valt buiten de gebruikelijke tools.
Ik weet niet of ik goed sta voor wat er komt.
Rapportage kijkt achteruit. De vraag is wat een verandering met uw vermogen doet.
Bankrekeningen en effecten komen automatisch binnen. Vastgoed, participaties, leningen en kunst verwerkt onze AI uit uw eigen documenten. Wat de AI uitleest, kijkt u eerst na. Daarna staat alles in hetzelfde totaal.
Een scenario is alleen zo goed als de posities eronder. Daarom begint Vestrix bij het volledige beeld en rekent van daaruit door wat een renteverandering, een correctie of een verkoop met uw vermogen doet.
Bij familievermogen zit de kennis meestal in één hoofd. Welke rekeningen er zijn, wie de notaris is, waarom dat pand in die BV zit. Vestrix legt het vast in een vorm die een ander ook kan lezen: vandaag uw accountant, later wie na u komt.
| Naam | Relatie | Eigendom % | Portefeuillewaarde | Acties |
|---|---|---|---|---|
| JJJan Jonker | Ouder | 45,00% | € 1.243.327 | ✎ |
| AJAnne Jonker | Partner | 55,00% | € 1.519.623 | ✎ |
Staat uw bank er niet bij, dan haalt onze AI de gegevens uit een afschrift. Zo blijft uw overzicht compleet.
Een selectie van wat in Nederland veel wordt gebruikt.
Drie dingen die u vandaag kunt meenemen, ook als u uiteindelijk voor een ander kiest.
Acht vragen over hoe uw vermogen verdeeld is. U ziet meteen hoeveel bronnen u nu bij elkaar haalt voor één totaal, wat er buiten beeld blijft, en wat dat u per jaar aan tijd kost.
Stuur ons in grote lijnen hoe uw vermogen verdeeld is: aantal banken, welke assettypen, welke entiteiten. Wij zetten het na in Vestrix, zodat u in dat half uur naar uw eigen situatie kijkt.
Nederlands familievermogen zit vaak in het pand, de BV en de participatie. In Vestrix zijn die posten gewoon onderdeel van het totaal, de spreiding en elke doorrekening. En het beeld dat daaruit ontstaat is net zo goed van u als van uw adviseur: de diepgang van een professioneel systeem, in handen van de familie zelf.
We nemen per keer een klein aantal families aan. De demo staat altijd open; de wachtlijst houdt uw plek vast.
Wat Vestrix kost, stemmen we af op wat u gebruikt. Vertel ons hoe uw vermogen is opgebouwd, dan hoort u binnen één werkdag wat het voor u kost.
Bij een Nederlandse hostingpartij met ISO 27001, NEN 7510 en SOC 2 Type II. Uw gegevens verlaten de EU niet.
Vestrix leest uw rekeningen uit via een beveiligde koppeling. Betalingen en overboekingen blijven bij uw bank.
U exporteert ze op elk moment zelf, ook als u stopt.
Geen eigen producten, geen provisies. Wat u met uw vermogen doet, levert ons niets extra's op.
Uw hele vermogen in beeld, ook het deel dat nergens leek te passen: vastgoed, participaties en leningen.
Wat u weet, weet uw familie straks ook. Rechten per persoon en documenten bij het bezit waar ze bij horen.
Van koppeling tot rapport: hoe de gegevens binnenkomen en wat u ermee kunt.
Een prijs die past bij wat u gebruikt. Vraag hem op, dan hoort u het binnen één werkdag.
Dan is de opzet met cliëntdossiers, rollen, KYC en rapportagerondes wél voor u. Die kant van Vestrix staat apart beschreven.
Een half uur, online. Vertel ons in grote lijnen hoe uw vermogen verdeeld is, dan zetten wij het vooraf na. U kijkt dus niet naar een voorbeeld, maar naar uw eigen situatie.
Liever eerst iets weten? Stel uw vraag. Antwoord binnen één werkdag.