Bij familievermogen zit de kennis meestal in één hoofd. Welke rekeningen er zijn, wie de notaris is, waarom dat pand ooit in die BV is gezet. Vestrix legt het vast in een vorm die een ander ook kan lezen, vandaag al.
De cijfers zijn er wel. Wat ontbreekt, is de uitleg eromheen.
Mijn partner weet niet eens bij welke banken we allemaal zitten.
Wat voor u vanzelfsprekend is, is voor de rest van het gezin een zoektocht.
Als ik wegval, moeten mijn kinderen het uitzoeken uit mappen en mailboxen.
Precies op het moment dat ze er het minst toe in staat zijn.
Ik weet zelf niet meer waarom dat pand destijds in die BV is gezet.
De beslissing is vastgelegd. De reden erachter meestal niet.
Het blijft actueel, omdat u uw overzicht toch al bijhoudt.
Uw holdings, stichtingen en gedeelde eigendommen staan als structuur in beeld: wie wat bezit, en voor welk deel. Iemand die er voor het eerst naar kijkt, ziet in één oogopslag hoe het in elkaar zit.
U nodigt iemand uit met een rol, en de rol bepaalt wat die persoon ziet en mag. Uw partner, uw kinderen, uw accountant: ieder krijgt wat past. Intrekken kan op elk moment, en u ziet altijd wie er toegang heeft.
De akte bij het pand. De taxatie bij de waardering. De leningsovereenkomst bij de lening. Alles zit vast aan het bezit waar het over gaat, en niet in een map die straks niemand meer vindt.
Praten over vermogen gaat beter met een beeld op tafel dan met een stapel papier. Ook als u nog niet alles wilt delen.
Wat er is, hoe het in elkaar zit, en waarom. Dat laatste is het deel dat normaal verdwijnt.
Aktes, taxaties en overeenkomsten zitten bij het bezit waar ze bij horen. Geen zoektocht door mailboxen.
Zie wat een schenking of overdracht met het geheel doet voordat u een besluit neemt, op uw werkelijke posities.
Uw notaris, accountant of fiscalist krijgt toegang tot het beeld dat nodig is, zonder dat u het opnieuw hoeft te verzamelen.
U exporteert uw gegevens wanneer u wilt, ook als u ooit ergens anders verder gaat.
Vertel ons in grote lijnen hoe uw vermogen verdeeld is, dan zetten wij het vooraf na. In een half uur ziet u uw eigen situatie, en wat er straks van over te dragen valt. U krijgt de opzet mee, klant of niet.