U kiest per familie wat erin staat: de periode, het deel van het vermogen, de kerncijfers en de index om mee te vergelijken. Van een beknopte samenvatting tot een volledig overzicht, met de onderbouwing erbij.
Eerst moeten de cijfers van overal bij elkaar komen.
Banken, custodians, de boekhouder, en dan nog het vastgoed dat in een apart bestand staat.
Daarna moet iemand controleren of het klopt.
En bij een afwijking begint het zoeken naar welke bron nu gelijk heeft.
Elke familie wil het net even anders zien.
Dus wordt elk sjabloon met de hand aangepast, elk kwartaal opnieuw.
Wat kost dit bij uw kantoor?
Doe de rekentestDe ene familie wil één pagina met de hoofdlijnen, de andere elk cijfer van elke vennootschap. U stelt per rapport in wat erin staat, zonder dat iemand een sjabloon met de hand hoeft om te bouwen.
| Periode | Dit kwartaal |
| Onderdeel | Hele familie |
| Vorm | Samenvatting |
| Kerncijfers | Rendement · Spreiding · Geldstromen |
| Vergelijken met | MSCI World |
| Grafieken | Aan |
U kiest een sjabloon en een ritme, per week, per maand of per kwartaal, en de rapporten staan op tijd klaar. Per familie of over uw hele praktijk. Het ritme stelt u in voor het hele kantoor, met ruimte voor families die iets anders willen. Zo wordt de kwartaalronde een controle in plaats van een productie.
| Familie | Sjabloon | Status |
|---|---|---|
| De Wit | Kwartaal uitgebreid | Gedeeld |
| Jonker | Kwartaal compact | Klaar |
| Van Dijk | Kwartaal uitgebreid | Wacht op taxatie |
Een wachtwoord, alleen om te lezen, zonder downloaden en met een vervaldatum. Een stuk voor een familielid is iets anders dan een stuk voor de accountant van de tegenpartij.
Wie in het rapport op een cijfer doorklikt, ziet waar het vandaan komt en op welke peildatum. Een vraag van een familie is zo met een klik beantwoord, zonder zoektocht.
Heeft een familie na het lezen een vraag, dan stuurt die een bericht via een beveiligd kanaal in het platform, rechtstreeks aan de eigen adviseur. Geen losse mails met bijlagen.
Vertel hoe u nu rapporteert en met hoeveel families. Dan lopen we door hoe diezelfde ronde er in Vestrix uitziet — inclusief wat er niet automatisch gaat.