Het hele vermogen van de families die u bedient op één plek, ook het vastgoed en Private Markets. Vestrix zorgt voor het overzicht en de onderbouwing, uw team voor het advies.
Beheert u het vermogen van één familie, voor uzelf of met
een eigen team? Bekijk Single family →
U heeft ze aangenomen om families verder te helpen. Toch gaat een deel van hun tijd op aan verzamelen: bankafschriften, taxatierapporten, de jaarrekening van de BV. Vestrix neemt dat werk over. Dan blijft er meer tijd over voor het gesprek waar het om draait: wat er komt, en wat de familie daaraan kan doen.
Maandagochtend, de beurs staat vijf procent lager.
Om kwart over negen belt de eerste familie: wat betekent dit voor ons? Dan moet ik zeggen dat ik morgen terugbel. Het pand en het bedrijf staan in een ander bestand.
Eind van het kwartaal verdwijnt ons team in de rapportage.
Cijfers ophalen, naast elkaar leggen, opmaken, voor elke familie opnieuw. Tijd die we liever aan advies zouden besteden.
Onze meest ervaren collega gaat met pensioen.
En neemt de kennis mee van hoe de spreadsheets van twaalf families in elkaar zitten.
Effecten en bankrekeningen komen bij elk pakket wel binnen. Het lastige deel is wat families echt bezighoudt: het pand waar de kinderen wonen, de BV die ooit het bedrijf was, de lening aan een neef. In Vestrix leest de AI die uit de documenten die u al heeft, zoals een taxatierapport, een akte of een jaarrekening. U kijkt het na, en daarna staat het in hetzelfde overzicht als de rest.
Pas dan is het overzicht compleet. Bij veel families zijn het bedrijf en het vastgoed samen het grootste deel van het vermogen. Zolang die ontbreken, ziet u niet hoe eenzijdig een familie eigenlijk belegd is.
| Naam | Relatie | Eigendom % | Portefeuillewaarde | Acties |
|---|---|---|---|---|
| JJJan Jonker | Ouder | 45,00% | € 1.243.327 | ✎ |
| AJAnne Jonker | Partner | 55,00% | € 1.519.623 | ✎ |
Bij bezit zonder koers is niet de rekensom het probleem maar het vertrouwen erin. Daarom laat Vestrix zien hoe een getal ontstaat.
Staat een bank er niet bij, dan haalt onze AI de gegevens uit een afschrift. Zo blijft het overzicht compleet.
Een selectie uit de Nederlandse dekking.
Wat betekent dat in uren en euro's voor uw kantoor?
Doe de rekentestMeerdere families, hun entiteiten en hun onderlinge structuren in één omgeving. Uw team werkt in hetzelfde beeld; rechten bepalen wie wat ziet.
Overzicht over families heen zonder dat gegevens zich mengen: partners, adviseurs, administratie en cliënt zien elk hun eigen deel.
Wat nu handwerk is, wordt een vaste ronde die u start en nakijkt. Dezelfde opbouw voor elke familie, met ruimte voor wat per familie afwijkt.
De onderbouwing gaat mee. Wie in het rapport op een cijfer doorklikt, ziet waar het vandaan komt en op welke peildatum.
Het systeem legt vast wie wat wanneer heeft aangepast. De duiding en de eindverantwoordelijkheid blijven bij u en uw team.
Het systeem verbergt niets. Een document dat niet goed verwerkt kon worden, meldt zichzelf. U komt er niet pas achter bij de rapportage.
Cliëntbeheer, compliance, bewaking en rapportage staan bij elkaar, naast de portefeuilles. Wat u nu aan elkaar knoopt, zit hier op één plek.
Per familie ziet u hoever de verdeling afwijkt van wat u afsprak, en één lijst met wie eruit loopt. U bepaalt zelf vanaf welke afwijking. Wat u daarmee doet, doet u zoals u gewend bent.
Wie de adviseur is, welk risicoprofiel er geldt en hoe het met de KYC staat, ziet u in één overzicht. Een nieuwe cliënt nodigt u uit per e-mail; die rondt de eigen toegang zelf af.
Identiteit, herkomst van het vermogen en risicoklasse in één dossier, met een PEP-controle waarbij vaststaat wie verantwoordelijk is. De KYC hoeft niet meer in een aparte map.
Maandelijks, per kwartaal of per week, per familie of over uw hele praktijk, met een index naar keuze als vergelijking.
Een rapport deelt u met een wachtwoord, alleen om te lezen, zonder downloaden en met een vervaldatum. Een stuk voor een familielid is iets anders dan een stuk voor de accountant van de tegenpartij.
Berichten lopen via een beveiligd kanaal in het platform zelf, niet via losse mails. Een familie kiest zelf aan wie: de eigen adviseur, of het team van Vestrix voor een vraag over het platform.
We weten dat. Daarom beschrijven we hier hoe het gaat, in plaats van het in een offerte te verstoppen.
Elke overstap begeleiden we zelf, en die aandacht willen we niet over te veel kantoren tegelijk verdelen. Wilt u weten wanneer er ruimte is? Laat uw e-mailadres achter.
Nederlandse hostingpartner op Nederlands grondgebied. Geen Amerikaanse cloud, geen doorgifte buiten de EU.
Deze certificeringen gelden voor onze hostingpartij, niet voor Vestrix als organisatie. Dat verschil is te groot om weg te laten.
Vanuit Vestrix kan geen geld worden verplaatst en geen order worden geplaatst. Dat is geen instelling maar een eigenschap van het systeem.
Inclusief incidentmelding en exitregeling, zodat u dit niet apart hoeft af te dwingen.
Ook als u uiteindelijk voor een ander kiest, wilt u dat het een goede keuze is. Deze drie dingen helpen daarbij, en u hoeft er niets voor te doen.
Vijftien vragen over uw praktijk. U ziet meteen wat uw rapportage nu per jaar kost, wat het oplevert als die korter kan, en waar Vestrix bij uw kantoor verschil maakt. De aanname waarmee u rekent, kiest u zelf.
Vertel ons in grote lijnen hoeveel families u bedient en welke bezittingen en entiteiten erin zitten. Wij zetten het na in Vestrix, zodat u in dat half uur naar uw eigen praktijk kijkt.
Wij zijn Vestrix begonnen op de plek waar Nederlands familievermogen écht zit: bij het pand, de BV en de participatie. Die staan bij ons in hetzelfde overzicht als de rest, tot in elke doorrekening. Want wie ze buiten beeld laat, kan een familie niet vertellen waar ze over vijf jaar staat.
Vertel ons hoeveel families u bedient, hoe u nu rapporteert en waar u vooruit wilt kunnen kijken. Wij bouwen een deel ervan vooraf na, zodat u in dat half uur naar uw eigen praktijk kijkt.