Bankrekeningen en effecten komen automatisch binnen. Vastgoed, participaties, leningen en kunst leest onze AI uit de documenten die u al heeft. U kijkt het na, en uw overzicht is compleet.
Mijn vermogen zit bij vier banken, twee brokers, een notaris en een boekhouder.
Elk portaal toont alleen zijn eigen deel. Het totaal bestaat nergens.
Mijn overzicht in Excel klopt niet meer zodra ik het opsla.
Koersen bewegen, dividend komt binnen, een pand wordt geherwaardeerd. Bijhouden is een baan.
Het familiebedrijf en het vastgoed passen in geen enkel systeem.
Juist het deel waar het meeste vermogen in zit, valt buiten de tools.
Bankrekeningen en beleggingsrekeningen koppelt u één keer. Daarna komen saldi, posities en transacties vanzelf binnen, bij meer dan 5.000 banken en instellingen.
Een taxatierapport, een fondsstatement of een akte: upload het, onze AI haalt de gegevens eruit, en u controleert ze voordat ze in het totaal komen. Geen koppeling nodig.
Posities in vreemde valuta blijven zichtbaar in hun eigen munt én omgerekend.
Holdings, stichtingen en gedeeld eigendom in de juiste verhoudingen.
Een logboek met de oude en nieuwe waarde, wie het deed en wanneer.
Uw accountant, adviseur of kinderen zien precies wat u wilt dat ze zien.
Uw gegevens zijn van u. U exporteert ze wanneer u wilt, ook als u stopt.
Per post een waardehistorie met uw eigen taxatiemomenten, de bijbehorende aktes en taxaties, een notitie waarom het destijds zo is geregeld, en een log van opgevraagd kapitaal en uitkeringen.
Bij een Nederlandse hostingpartij met ISO 27001, NEN 7510 en SOC 2 Type II. Uw gegevens verlaten de EU niet.
Vestrix leest uw rekeningen uit via een rekeninginformatiedienst met een vergunning onder PSD2. Betalingen en overboekingen blijven bij uw bank.
Rechten per persoon, met een overzicht van wie wat ziet. Intrekken kan op elk moment.
Vertel ons hoe uw vermogen verdeeld is, dan zetten wij het vooraf na. U krijgt de opzet mee, klant of niet.