Een taxatierapport, een NAV-statement, een jaarrekening. Vestrix haalt de cijfers eruit en zet ze klaar; u kijkt ze na. Daarna beantwoordt de AI vragen over die cijfers en meldt uit zichzelf wat eraan komt. Wat er vervolgens gebeurt, beslist u.
Bij vastgoed, participaties en familiebedrijven staat de informatie in documenten en niet in een koers. Daar begint de AI van Vestrix. Of u nu één familie in beeld brengt of dertig: het werkt hetzelfde.
U uploadt het stuk dat u toch al heeft. De AI haalt de gegevens eruit en zet ze in de juiste velden, klaar om na te lopen.
Stel een vraag over de portefeuille en krijg antwoord op basis van wat er werkelijk in staat: de verdeling, de ontwikkeling, de afwijkingen.
Een tekort dat eraan komt of een herfinancieringskans: u hoort het met een prioriteit, de onderbouwing en een vervolgstap erbij.
Een groot deel van privaat vermogen heeft nergens een koppeling. Een pand, een belang in een fonds, een lening aan de BV: de waarde staat in een document. Vestrix leest dat document uit en zet de gegevens klaar. U loopt ze na en vult aan wat ontbreekt. Daarna staat de post in het totaal, in de spreiding en in elk scenario.
| Veld | Uit document | Status |
|---|---|---|
| Object | Keizersgracht 12, Amsterdam | Uitgelezen |
| Taxatiewaarde | € 2.450.000 | Uitgelezen |
| Peildatum | 30 juni | Uitgelezen |
| Eigendomsaandeel | — | Aanvullen |
De assistent kent de posities die er werkelijk staan. Vier veelgestelde vragen staan als knop klaar: het rendement, de ontwikkeling van het vermogen, openstaande afwijkingen van de doelverdeling, en over- of ondergewicht per categorie. De rest typt u zelf.
Vraagt u iets waar hij geen goed antwoord op heeft, zoals een voorspelling over tien jaar, dan zegt hij dat. In plaats daarvan biedt hij een rapport aan op de cijfers van vandaag.
In de cashflowplanning meldt de AI uit zichzelf wat aandacht vraagt. Elk signaal heeft een prioriteit, een onderbouwing, een geschatte impact in euro's of maanden, en een knop om er meteen iets mee te doen.
Ook deze signalen zijn educatief en geen financieel advies. Vestrix stuurt niets aan: alle koppelingen zijn alleen-lezen.
De geplande uitgaven overtreffen de verwachte inkomsten vanaf medio volgend jaar.
Budget bekijkenDe huidige rentestand ligt onder die van een lopende lening.
Scenario doorrekenenWij zetten AI in waar het werk wegneemt en houden het weg bij beslissingen. Vier afspraken die daarbij horen.
Wat de AI uit een document haalt, staat klaar om te controleren en aan te vullen voordat het in het overzicht komt.
Imports en wijzigingen op veldniveau zijn vastgelegd: wie, wat, wanneer. Een mislukte import staat er ook in.
Vestrix signaleert en rekent door. Orders plaatsen of geld overmaken doet het platform niet: alle koppelingen zijn alleen-lezen.
De suggesties van de AI zijn educatief en vervangen geen adviseur. Dat staat ook zo in het product zelf.
Een taxatierapport of een NAV-statement is genoeg. In een half uur ziet u wat de AI eruit haalt en wat u zelf nog aanvult.